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平安银行私人银行服务全面升级 首创国内顶级私行服务体系杏鑫平台网

齐金钊 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 齐金钊)日前,平安银行私人银行围绕超高净值客户“个人、家族、企业”多维需求,提供个性化、定制化、综合化的解决方案,打造了国内首个顶级私行服务体系。

在个人服务方面,平安私人银行升级尊享权益体系,在原基础权益之上,重点打造“高端医养、高尔夫球、子女教育、慈善规划”四大权益,向客户提供个性化定制方案,满足稀缺性非金融服务需求。其中,高端医养权益依托平安集团大健康生态圈的高端医疗资源,打通外部国际一流医疗资源,为客户提供名医门诊预约及陪诊、名医住院安排等稀缺资源,并通过“家庭账户”实现权益在家庭成员中的共享,通过“随身顾问”确保客户全流程体验。除了呵护家人,平安私人银行也以慈善规划积极引领财富向善,助力共同富裕。此外,平安私人银行慈善规划权益为业内首创,包括慈善策略咨询、慈善主体设立、定制公益活动等专业服务,帮助客户以更专业、更可持续的方式实现公益心愿。

在家族传承升级方面,平安私人银行升级推出“平安家族办公室”,包括财务规划、家族战略、家族治理、专业咨询四大板块,涵盖投融资服务、家族成员发展规划、家族企业战略规划、家族宪章、家风传承等特色服务。面对分散于各类账户的金融资产,以及横跨四代人的投资、保障、传承、法律、税务、慈善需求,平安家族办公室为该企业家进行全账户检视,提升财富健康度;设置家族委员会制度,完善家族事务决策机制;建立家族宪章,把家风传承写入宪章中;规划家族继承人培养计划;配置高端医养权益长期服务。

在企业服务升级方面,平安私人银行坚持以服务实体企业为导向,针对企业特定场景需求,面向企业董监高、企业核心员工及企业经营推出一站式综合金融方案,包括员工激励、企业董监高投融资、企业治理数字平台等服务。据了解,在银行内部“公私联动”上,平安私人银行顶级私行团队与行内对公金融条线做了深度的业务交流,把对于超高净值客户具有竞争力的业务都引入到私行来。以某上市公司的员工股权激励为例,该公司有不少在境外工作的外籍研发人员,其股权激励面临着缺乏计划实施经验、疫情期间外籍员工无法临柜办理业务、涉及上千人管理困难等诸多难点。对此,平安私人银行联合行内科技、运营、账户团队及平安证券投行、经纪等专业团队,通过多方专业协作,提供定制化的解决方案,解决了客户企业、员工多层次需求,实现真正的综合金融服务。除了上市公司,平安私人银行还推出了拟上市公司、专精特新企业、PE/VC生态企业、跨境贸易企业主等多个细分客群的解决方案。

平安银行行长特别助理蔡新发表示,过去五年,平安银行私人银行依托平安集团综合金融优势,坚持金融向善,实现了跨越式发展,稳居行业第一梯队。此次升级是平安私人银行在中国平安“综合金融+医疗健康”的“One Ping An”生态版图下,依托平安银行大零售“五位一体”新模式,在客群分层经营方面的破局,针对超高净值客户的服务形成差异化,力争成为顶级私行业务体系的行业引领者。

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